נ.פ.א - ניהול פיננסי אישי

נ.פ.א. הנה מהמובילות בשוק בתחום ההסדרים הפנסיוניים לחברות וארגונים, לצד שירותי ביטוח וניהול פיננסי לעצמאיים ושכירים.

החברה משרתת בעיקר חברות וארגונים בינוניים, בתחומים מגוונים: טכנולוגיה, פרמצבטיקה, תעשיה, שירותים, שוק ההון ועוד.

שירות הלקוחות של החברה, מבוסס על מנהלי תיקים הנגישים באופן ישיר ללקוחות ומעניקים יחס אישי ומקצועי.

לחברה מערכות טכנולוגיות מתקדמות והיא משקיעה רבות בפיתוח כלים ושיטות עבודה המעניקים לכל לקוחותיה: מנהלים בארגון, עצמאיים ולקוחות פרטיים, את היכולת לקבל החלטות טובות יותר בכל תחנה ותחנה בחייהם.

המייחד את פעילות החברה, הנו הסתכלות כוללת על תחומי הפיננסיים, הביטוח והסיכוניים במעטפת שירות מלאה המוכרת ללקוחות כמודל "המצפן".  

לקוחות החברה נהנים ממגוון רחב של שירותים תחת קורת גג אחת:

  • ניהול הסדר פנסיוני
  • ליווי, בקרה ופיקוח למעסיקים ללא ניהול הסדר פנסיוני
  • שירות עוטף וכולל לעצמאים ושכירים
  • Family Office - תכנון עושר
  • תכנון פרישה

החברה משרתת לקוחות בפריסה ארצית מתוך מטה החברה המומקם בבית "אמות ביטוח" בתל אביב ומונה כ-50 עובדים.

בעלות ואחזקות

נ.פ.א ניהול פיננסי אישי בע"מ הנה חברה המוחזקת ע"י יובל קציר (53%), חברת מי יובלים אחזקות בע"מ (22%) ופסגות השקעות בסוכניות ביטוח בע"מ * (25%) . חברת "נ.פ.א. סוכנות לביטוח (2001) בע”מ" מוחזקת באופן מלא על ידי חברת "נ.פ.א – ניהול פנסיוני בע"מ". * פסגות השקעות בסוכניות ביטוח בע"מ הינה חברת בת של פסגות בית השקעות אשר הינה יצרן של מוצרים פנסיוניים.

הנהלה
  • יובל קציר – מנכ"ל ובעלים, סוכן ביטוח פנסיוני. B.Sc מתמטיקה ומחשבים, MBA במימון.
  • אביעד קוזליק - סמנכ"ל , סוכן ביטוח פנסיוני, BA בביטוח.
  • דגנית שמעיה – מנהלת תפעול, ניסיון בתחום הפנסיוני משנת 1995, הנדסאית מחשבים.
  • רוני טדליס – מנהל נפא פיננסים, עורך דין משנת 2002 ועוסק בתכנון פיננסי משנת 2004, LLB (משפטים) ו- BA במנהל עסקים .
גילוי נאות

חברת " נ.פ.א סוכנות לביטוח (2001) בע"מ " (ולהלן: " נ.פ.א "), מוחזקת באופן מלא ע"י חברת "נ.פ.א ניהול פיננסי אישי בע"מ". בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה – 2005, מוגדרת נ.פ.א כסוכן ביטוח פנסיוני ולא יועץ פנסיוני.

החל מינואר 2010 נ.פ.א ניהול פיננסי אישי בע"מ הינה חברת בת של פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ (בשיעור 25%).
מתוך הרצון לאפשר ללקוחותיה מגוון רחב של מוצרים פנסיוניים משווקת נ.פ.א את מוצריהן של רבות מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל הפרטיות. רשימת החברות אשר למוצריהן קיימת זיקה ואותן משווקת נ.פ.א :

פנסיה - הפניקס פנסיה, מיטבית עתודות, מקפת אישית, מבטחים החדשה, הראל פנסיה.

ביטוח - הפניקס חב' לביטוח, כלל חב' לביטוח,  מגדל חב' לביטוח, מנורה חב' לביטוח, הראל חב' לביטוח.

גמל - ד"ש, פסגות, אנליסט, אלטשולר, אקסלנס, ילין לפידות, אייפקס, מיטב, אי.בי.אי.

השתלמות - ד"ש, פסגות, אנליסט, אלטשולר, אקסלנס, ילין לפידות, אייפקס, מיטב, אי.בי.אי.

מקרב לקוחותינו