שכירים

שכיר, האם אתה בקיא בסכום אותו חסכת עד כה, הכיסוי הביטוחי והפנסיה הצפויה לך בעת פרישה?

החסכון הפנסיוני שלך הוא הגדול והמשמעותי בחיים, אבל אם נודה על האמת, יכולת הניווט שלך בנושאי הפנסיה, החסכון, הניהול הפיננסי והביטוח ככל הנראה מוגבלת, בדיוק בשביל פתחנו עבורך את "המצפן" של נ.פ.א. – תהליך המאפשר לך לקבל את ההחלטה הנכונה בכל תחנה במסלול החיים.

במסגרת שיטת המצפן של נ.פ.א., תוכל לדעת בכל רקע נתון מה מצבך בהיבט החסכון הפנסיוני והכיסוי הביטוחי בכל תרחיש ושלב בחיים, כך תוכל לתכנן טוב יותר את דרכך ועתידך.

עצמאיים

רוב העצמאים מזניחים את נושא ניהול הפנסיה , הכיסוי הביטוחי והתכנון העושר והפרישה לעת פרישה – אנו מציעים לאותם שכירים דרך אחרת אחראית וכלכלית יותר.

החסכון הפנסיוני שלך הוא הגדול והמשמעותי בחיים, אבל עם כל הטרדות והעיסוקים שלך כעצמאי כנראה ויתרת מזמן על יכולת הניווט שלך בנושאי הפנסיה, החסכון, הניהול הפיננסי והביטוח, אם לדייק יותר ככל הנראה הזנחת תחומים אלו.

בדיוק בשביל פתחנו עבורך את "המצפן" של נ.פ.א. – תהליך המאפשר לך לקבל את ההחלטה הנכונה בכל תחנה במסלול החיים.

במסגרת שיטת המצפן של נ.פ.א., תוכל לתכנן את החסכון הפנסיוני והכיסוי הביטוחי בכל תרחיש ושלב בחיים, כך תוכל לתכנן טוב יותר את דרכך ועתידך.

סוכן משפחתי

אנו מבינים שתכנון פנסיוני ופיננסי אמיתי הוא תכנון שלם הלוקח בחשבון את כל נתוני המשפחה – לכן אנו מקצים לכם סוכן משפחתי שיחד איתכם:

  • מתכנן את הפנסיה של שני בני הזוג כמשק בית אחד.
  • מבין את הצרכים הנוכחיים והעתידיים של המשפחה וממנה בונה את התכנון היום ובעתיד.
  • מתאים תוכנית ביטוחית יעילה ורחבה כאחד.
  • מאיר את עיניכם בנושאי חסכון ארוך טווח עבורכם ועבור ילדיכם.
  • מאתר עבורכם חסכונות אבודים ועלויות יתר בנושאי הפנסיה והביטוח.

את פגישתכם עם הסוכן המשפחתי ניתן לבצע במקום עבודתכם, במשרדי נ.פ.א. או בביתכם.

פנסיה טסט

הנו שירות שעוזר לכם לגבש תמונת מצב אמיתית, קלה וברורה להבנה של המצב הפנסיוני שלכם –
בחנו היום איך יראה עתידכם בפנסיה -  בדו”ח אחד קל ופשוט להבנה, תוכלו לגלות:

  • מהו החסכון המצטבר עד כה?
  • האם חסכון זה יוכל לקיים אתכם בכבוד בעתיד?  
  • היכן נמצאים כל חסכונותיכם? האם יש לכם חסכונות אבודים שלא ידעתם עליהם?
  • כמה ועל מה אתה משלמים, וכיצד ניתן לחסוך באופן משמעותי?  
  • ומהן הפעולות הדרושות על מנת לשפר ולהבטיח את עתידכם?

קראו עוד על פנסיה טסט