שאלות נפוצות

מה עליי לעשות ביציאה לחופשה ללא תשלום (חל"ת)?

מה עליי לעשות ביציאה לחופשה ללא תשלום (חל"ת)?

מה חשוב מאוד לזכור? קיימת חשיבות מרובה לך ולמשפחתך, להמשך ההפקדות לקופות הפנסיוניות, על מנת לשמור על הרצף הביטוחי. מה קורה בתקופת החופשה ללא תשלום? בתקופה החופשה ללא תשלום, מכוון שאין שכר ,המעסיק מפסיק את ההפקדות השוטפות לתוכניות הפנסיוניות. על

קרא עוד ←
מה עליי לעשות ביציאה לחופשת לידה (חל"ד)?

מה עליי לעשות ביציאה לחופשת לידה (חל"ד)?

ראשית, המון מזל טוב, אושר ובריאות מצוות נ.פ.א. מה חשוב לזכור? קיימת חשיבות מרובה לך ולמשפחתך, להמשך ההפקדות לקופות הפנסיוניות על מנת לשמור על הרצף הביטוחי. מה אומר החוק? חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954 קובע כי עובדת ומעבידה, שנהגו לשלם

קרא עוד ←
מה עלי לעשות כדי לתאם פגישת שירות עם מנהל התיק שלי?

מה עלי לעשות כדי לתאם פגישת שירות עם מנהל התיק שלי?

"מסלול מהיר" לקבלת אינפורמציה ועדכונים אם מדובר בקבלת אינפורמציה לגבי התוכניות הפנסיוניות והפוליסות הפרטיות שלך כגון: וותק בקרן השתלמות מוטבים אישורי מס דוחות מעודכנים גובה הכיסוי הביטוחי צוות רכזות השירות בנ.פ.א עומד לשירותך במתן מענה מהיר ומקצועי. שירן – 036395040

קרא עוד ←
מהו דו"ח פנסיה טסט וכיצד אוכל לקבלו?

מהו דו"ח פנסיה טסט וכיצד אוכל לקבלו?

מהו דוח פנסיה טסט? בדו"ח אחד קל ופשוט, אפשר לגלות את הפרטים על כל התוכניות הפנסיוניות שלך, כולל תוכניות אבודות ששכחת מהן. את הנתונים אנו מזינים למערכת אשר באמצעותה אנו מקבלים תמונה כוללת, פשוטה, של המצב הקיים אל מול הרצונות

קרא עוד ←
כיצד ניתן לקבל דו"ח יתרות?

כיצד ניתן לקבל דו"ח יתרות?

"מסלול מהיר" לקבלת דוח יתרות נשמח להעביר לך דוח יתרות עדכני בהתאם לנתונים העדכניים אצל היצרנים השונים, אנא פנה בטלפון לצוות רכזות השירות, או במייל באמצעות בקשת שירות ואנו נעביר לך את הדוח במייל בתוך מספר ימים. בנוסף, במידה והנך

קרא עוד ←
כיצד מגישים תביעת אי כושר עבודה?

כיצד מגישים תביעת אי כושר עבודה?

מהי תביעה לאובדן כשר עבודה או נכות? במידה ואיננו יכולים לעבוד כתוצאה מתאונה או מחלה, עלינו להגיש בקשה לחברת הביטוח ו/או קרן הפנסיה לקבלת קצבה חודשית בהתאם לכיסוי הביטוחי שיש לנו. הזכאות לתשלום, גובה הקצבה ומועד קבלת הקצבה הם בהתאם

קרא עוד ←
כיצד מבקשים פידיון פיצויים בעת סיום עבודה?

כיצד מבקשים פידיון פיצויים בעת סיום עבודה?

האם כדאי למשוך את כספי הפיצויים? משיכת כספי הפיצויים בעת סיום עבודה , עשויה להקטין את יתרת החיסכון בתכנית עד 1/2 ולפגוע באופן משמעותי בפנסיה שתקבל בגיל הפרישה. אנו ממליצים לשקול זאת בשנית ולנסות להיעזר , ככל שניתן, בפתרונות אחרים

קרא עוד ←
כיצד מגישים בקשת פידיון קרן השתלמות?

כיצד מגישים בקשת פידיון קרן השתלמות?

פדיון קרן השתלמות: קרן השתלמות היא אחת מתוכניות החיסכון הטובות ביותר. האפשרות שיש ללקוח לבחור מסלולי השקעה , ביחד עם הפטור ממס רווחי הון על הריבית , מאפשרים לחוסך לצבור חיסכון בתנאים עדיפים על אלטרנטיבות אחרות בשוק ההון . אנו

קרא עוד ←
מה עליי לעשות בעת סיום עבודה אצל מעסיק?

מה עליי לעשות בעת סיום עבודה אצל מעסיק?

מדוע כל כך חשוב לטפל ביסודיות בסיום עבודה אצל מעסיק? לקוחות נוטים שלא לייחס חשיבות רבה לסיום מסודר אצל מעסיק , מה שעשוי לפגוע ברצף התכניות ובתקלות עתידיות של התחשבנות עם מס הכנסה . אנו ממליצים לבצע את סיום העבודה

קרא עוד ←
כיצד מעדכנים פרטיים אישיים בתוכניות הביטוח?

כיצד מעדכנים פרטיים אישיים בתוכניות הביטוח?

מדוע חשוב לעדכן פרטים אישיים חשוב לוודא את תקינות הפרטים האישיים בחברות הביטוח. גיל ,מצב משפחתי, עיסוק ותחביבים , מהווים חלק משמעותי בבחירת המוצרים הביטוחים ובמסלולי ההשקעה. כתובת דואר תקינה ופרטי התקשרות יאפשרו תקשורת רציפה מול החברה וקבלת דיווחים תקופתיים.

קרא עוד ←