ניתוח ובדיקה לתיק הפנסיוני
פגישה מקיפה עם סוכן הביטוח, אשר נעזר במערכות ובמודלים המיוחדים שלנו. בפגישה זו תקבל ניתוח מקצועי של התוכניות הפנסיוניות הקיימות, וכן השוואה בין ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה וקופות גמל (מבחינת זכויות ומבחינת תשואות). כמו כן תיבנה עבורך תוכנית פנסיונית למקסימום נטו בגיל פרישה, תיבחן אפשרות לצמצום עלויות הביטוח, דמי הניהול והעמלות בתוכניות. בסיום התהליך תקבל תיק המלצת מסודר.
ניהול תיק פנסיוני שוטף לבכיר
ניהול כל התיק הפנסיוני באופן אישי ורציף, תוך שימוש בכל הכלים של נ.פ.א. לאופטימיזציה של הנטו לפרישה, תגובות מיידיות לשינויים בשוק ובמצב האישי, וגישה לכל כלי הניהול הייחודיים של נ.פ.א לאורך זמן. במסגרת שירות זה אנו ננהל עבורך מעקב אחרי קופת הגמל, קרן הפנסיה ותכנית הביטוח שלך, ואם יש צורך לשנות פרט
כלשהו – נבצע אותו ללא דיחוי. כמו כן, אנו נבצע באופן שוטף ניהול גביה, התאמות ושינויים בתיק הפנסיוני.
נ.פ.א לבכירים
שירות לבכירים