ניתוח ובדיקה לתיק הפנסיוני
פגישת ייעוץ מקיפה עם מנהל פיננסי אישי ,אשר נעזר במערכות ובמודלים המיוחדים שלנו. בפגישה זו תקבל ניתוח מקצועי של התוכניות הפנסיוניות הקיימות, וכן השוואה בין ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה וקופות גמל (מבחינת זכויות ומבחינת תשואות). כמו כן תיבנה עבורך תוכנית פנסיונית למקסימום נטו בגיל פרישה, תיבחן אפשרות לצמצום עלויות הביטוח, דמי הניהול והעמלות בתוכניות. בסיום התהליך תקבל תיק המלצת מסודר.
ניהול תיק פנסיוני שוטף לבכיר
ניהול כל התיק הפנסיוני באופן אישי ורציף, תוך שימוש בכל הכלים של נ.פ.א. לאופטימיזציה של הנטו לפרישה, תגובות מיידיות לשינויים בשוק ובמצב האישי, וגישה לכל כלי הניהול הייחודיים של נ.פ.א לאורך זמן. במסגרת שירות זה אנו ננהל עבורך מעקב אחרי קופת הגמל, קרן הפנסיה ותכנית הביטוח שלך, ואם יש צורך לשנות פרט
כלשהו – נבצע אותו ללא דיחוי. כמו כן, אנו נבצע באופן שוטף ניהול גביה, התאמות ושינויים בתיק הפנסיוני.
ניהול תיק פנסיוני ופיננסי באופן שוטף לבכיר
שירות זה, בשיתוף נ.פ.א פיוניר, מתייחס לכל הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים שלך בהיבט כולל, ומנהל אותם באופן האופטימלי ביותר, תוך שימת לב הן לעתיד הרחוק, הן לעתיד הקרוב והן להווה. לראשונה, גוף אחד מסתכל על כל החסכון ארוך טווח שלך, פיננסי ופנסיוני. כך מושגת רמה גבוהה בהרבה של ניהול פיננסי, תכנון והתנהלות מול הגורמים השונים. יתרון מהותי לבעלי ראיה כוללת.
נ.פ.א לבכירים
שירות לבכירים