כיום הנכסים הפיננסים שלכם מנוהלים ע"י מספר גורמים לרבות ניהול עצמי שלכם. מכיוון שהפיזור הוא רב, קשה לקיים מצידכם מעקב אחרי התשואות והשוואתם לשוק ולמתחרים בנוגע פרמטרים הבאים:
 

1.1   התפלגות הנכסים (Asset Allocation).

1.2   מעקב אחר ביצועי התיק והשוואה בין גוף אחד לשני.

1.3   מבט "על" שרואה את התמונה הכוללת של הנכסים שלכם.

1.4   לגבי הניהול בבנק, מנהל ההשקעות בבנק אחראי למספר רב של לקוחות ולכן לא ניתן לסמוך על פעילות
         "רציפה" מול התיק (אין מעקב רציף של מנהל ההשקעות אחר התיק הפיננסי שלכם).

 
 

מדוע נ.פא. פיננסים?
 

היתרון שלנו:
 

1.1   אנחנו מתמחים בעיצוב תיק השקעות המותאם אישית לצרכיך.

1.2   ידע וניסיון אשר מקנים לנו את הכלים לבחור עבורך את מנהלי התיקים המתאימים לצרכייך.

1.3   דיווח אינטגרטיבי רבעוני מכל בתי ההשקעות.

1.4   שקיפות מידע.

1.5   בניית תיק נכסים מפוזר ויכולת מעקב על התפלגות הנכסים.

1.6   מעקב מתמשך אחר ההשקעה הן לגבי התשואות והן לגבי הרכבי התיקים.

1.7   מבט "על" על כול נכסייך ודיווחים מרכזים של כלל תיקי ההשקעות.