הפעילות של נ.פ.א פיננסים - Wealth Management

פגישת היכרות לבירור מעמיק של צרכי הלקוח לטווחי זמן משתנים, ניתוח הקצאת הנכסים והגדרת פרופיל הסיכון האישי.
הכנת המלצה בכתב, לרבות ציון בתי ההשקעות המומלצים, תוך ישום המסקנות מתוך פגישת ההיכרות הראשונית (הכנת ההמלצה הינה ללא עלות או התחייבות מצד הלקוח).
ליווי אישי צמוד מול בתי ההשקעות והבנקים בארץ ובחו"ל.
מעקב שוטף לאורך כל תקופת ההשקעה, בדיקת הדו"חות המתקבלים מבתי השקעות ועריכת השינויים המתבקשים כולל עדכונים. הכנת דו"חות רבעוניים מרכזים של כל בתי ההשקעות והבנקים הרלוונטיים ללקוח, בארץ ובחו"ל.
יתרון נוסף וייחודי לאזרחים ישראלים השוהים בחו"ל: אפשרות לפתיחת חשבון offshore וטיפול ישיר מהארץ בהשקעות במטבע זר בחשבון זה.