קרן פנסיה | ניתוח פנסיוני | ביטוח מנהלים

פגישת היכרות לבירור מעמיק של צרכי הלקוח לטווחי זמן משתנים, ניתוח הקצאת הנכסים הקיימת והגדרת פרופיל הסיכון האישי.
הגשת מבנה השקעות מומלץ בכתב ללא כל עלות והתחייבות.
ליווי אישי ליישום המלצות המתקבלות ללא צורך בתהליך מנהלי חיצוני.
מעקב שוטף לאורך כל תקופת ההשקעה ועריכת השינויים המתבקשים כולל עדכונים שוטפים ודו"חות רבעוניים.
יתרון נוסף וייחודי לאזרחים ישראלים השוהים בחו"ל: אפשרות לפתיחת חשבון offshore וטיפול ישיר מהארץ בהשקעות במטבע זר בחשבון זה.