קרן פנסיה | ניתוח פנסיוני | ביטוח מנהלים

כאשר אתה נכנס לתהליך של ניהול פיננסי אישי, עומד לרשותך מנהל אישי, האחראי על ניהול התיק הפנסיוני שלך.

1. פגישת תכנון
כבר בפגישה הראשונה ננתח את הצרכים שלך לעומק, אל מול הפתרונות הקיימים בשוק, תוך הסתמכות על המערכות והמודולים המיוחדים והאובייקטיביים של נ.פ.א.

פגישה זו כוללת :
 איסוף וריכוז כל התכניות הפנסיוניות הקיימות שלך (גם ממקומות ששכחת שבכלל היתה לך תכנית...)
ניתוח on-line של התוכניות הפנסיוניות הקיימות.
השוואה בין ביטוח מנהלים, קרן פנסיה וקופת גמל.
השוואת תשואות בין קופות ביטוח , גמל ופנסיה.
בניית תוכנית פנסיונית כך שתיתן מקסימום נטו בגיל פרישה.
בחינת צמצום עלויות ביטוח ,דמי הניהול ועמלות בתוכניות.
התייחסות להיבטי מיסוי ופיזור סיכונים.

2. ניהול שוטף
מרגע זה והלאה -  המנהל האישי שלך יהיה תמיד עם היד על הדופק בכל הקשור להיצע תכניות הפנסיה בשוק ולחוקים המשתנים וכל שינוי רלוונטי לך יקבל מענה מהיר וזריז.

3. פגישה שנתית
בנוסף, אחת לשנה יקיים איתך המנהל האישי פגישת שירות תקופתית. בפגישה זו הוא יציג בפניך את הגידול בערכי החיסכון ביחס לתקופה הקודמת, יבחן יחד איתך את העלויות השונות, התשואות, דמי הניהול – ויערוך תיקונים והתאמות על פי השינויים בשוק ובמצבך האישי.

שירות ייחודי זה של נ.פ.א ישמור אותך תמיד עם האצבע על הדופק, יאפשר לנו לערוך אופטימיזציה מקסימלית לתכנית שלך, ויעניק לך שקט נפשי וידיעה שאתה בידיים הטובות ביותר.